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光环新网:A股最大的IDC服务商

光环新网:光环新网是国内领先的第三方中立IDC服务商,目前在北京、上海及周边等一线城市运营机柜数量超过4万个,拥有AWS、阿里、美团、三星等优质客户,随着一线城市IDC监管政策趋严,公司在一线城市丰富IDC资源优势逐渐凸显。

A股最大的IDC服务商

①公司概述

公司是北京地区最早涉足ISP和IDC业务的企业之一,目前运营东直门、酒仙桥、亦庄、燕郊和上海嘉定等多个数据中心项目,合计投建机柜数量超过4万个(含代运营),是国内领先的第三方中立IDC服务商。

公司IDC项目全部集中在北京及周边、上海及周边两个核心区域,其中北京及周边机柜占比接近九成。北京和上海分别作为中国互联网中心和金融中心,是国内数据中心需求最旺盛的两大市场。

公司主营业务分为云计算及相关服务、IDC及增值服务、IDC运营管理服务、宽带接入服务及其他,其中云计算及相关服务近年来增长迅猛,成为公司第一大业务板块,2018年营收占比达到73%。

公司的云计算及相关服务由两部分组成,分别为为AWS北京和无双科技。公司是AWS运营商,负责运营北京区域AWS云服务,同时为其提供IDC、服务器、宽带等基础资源。

无双科技是公司2015年收购的一家专注于网络营销技术的全资子公司。

②IDC行业景气度高

数据流量爆发式增长:自2008年开始,绝大部分数据流量都发生在数据中心之中,据Cisco在《GlobalCloudIndex2016-2021》中预测,2016年,全球数据中心流量已经达到6.8ZB(Zettabyte,十万亿亿字节),预计在2020年达到20.6ZB,增长3倍,年复合增速高达25%,其中超过七成的数据发生在数据中心内部。

从微观角度,随着移动互联网时代的发展,智能手机、iPad、智能手表等终端的普及,用户对数据流量的消费呈现爆发式增长。

据工信部统计,2018年,全国移动互联网接入流量消费达711亿GB,同比大幅增长189.1%,增速较上年提高26.9个百分点。

截至2019年3月,国内移用互联网用户月均移动互联网接入流量(DOU)达到7.27GB,同比增长121.1%,是2017年同期DOU的近6倍。

云计算市场高速增长:据信通院统计,2017年,我国云计算整体市场规模达691.6亿元,同比增长34.3%。

其中,公有云市场规模达到264.8亿元,同比增长55.7%,预计2018-2021年仍将保持快速增长态势,到2021年市场规模达到902.6亿元。

DC作为云计算行业的基础资源提供方,在下游云计算、移动互联网客户需求的强劲拉动下,在可预见的3-5年内仍将保持高景气度。

据信通院测算,2017年国内IDC全行业收入为650.4亿元,同比增长26%,其中传统IDC业务收入为512.8亿元(剔除云服务)。

2012-2017年行业规模复合增长率为32%,预计行业未来保持高速增长,到2020年市场规模将达到1500亿。

据Research

③一线城市监管趋严,存量IDC稀缺性提升

IDC行业和房地产行业有类似之处,人们称之为“数字地产”,既然是地产,则其所处的地段是决定其价值的一个非常重要甚至是最重要的因素。

一线城市,是中国网络资源最发达的地方,也是互联网、金融、云计算公司云集的地方,一线城市的IDC可谓是兵家必争之地。

然而,IDC也是一个高耗能的产业,一线城市电力资源相对紧缺,对于产业的支撑能力是有限的,因此能耗指标逐渐成为制约新建数据中心的一个重要因素。

2015年和2018年,北京市分别出台了新增产业的禁止和限制目录,2018年出台的政策相对更加严格,北京中心城区禁止新建和扩建任何数据中心,全市范围(中心城区外)禁止新建PUE值超过1.4的数据中心。

2018 年,上海市出台了《推进新一代信息基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》,其中对于数据中心布局同样提出了明确要求。

一线城市对于新建和改造IDC监管趋严是未来发展的大趋势,一线城市的供给受到政策等因素限制,在需求仍然十分旺盛的情况下,一线存量的IDC资源稀缺性将进一步提升。

④与AWS合作,云增值业务值得期待

亚马逊是全球最早开展云计算服务的公司之一,目前也是全球云计算领域的龙头。

据Gartner统计,AWS2017年在全球公有云市场(IaaS)份额超过51%,仍然保持高速增长。AWS自2013年底进入中国市场以来,已经经历了近6年时间。公司是最早为AWS提供数据中心的企业之一,双方具有良好的合作基础。

2017年11月,公司拟以不超过20亿元向亚马逊通购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产,这样公司既为AWS北京区提供IDC、宽带等资产,同时也为其提供服务器等硬件资产,双方的合作更加密切。截至2017年底,公司已经从亚马逊通采购8.46亿元(不含税)设备。

AWS在中国的业务也保持快速发展。2018年AWS仅北京区的收入已突破20亿元,同比增长近50%。我们预计,2019年收入有望突破30亿元。

据IDC统计,AWS中国已经成为国内第四大云厂商。

预计AWS凭借先进的技术优势,在国内公有云市场仍有较大发展空间,而公司无疑将成为最大的受益者。

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